天空之艾斯嘉科尼行星盖亚，那里是地球浮在天上，与人类一起，狼族和猫族等兽人，甚至龙跋扈的异世界。在狼族的指引下，瞳和凡一同前往盖亚的小国法尼利亚王国，并在那里得知凡是法尼利亚王国的王位继承人。为了继承王位，结束了屠龙仪式的凡的加冕仪式，举国盛大地举行了，但是“看不见的敌人”突然来袭。破坏城市，让人们陷入恐惧。这和瞳在去往法尼利亚的路上看到的愿景是一样的。看不见的敌人的真实身份是扎伊巴赫帝国的阿尔塞德斯，盖梅列夫。前来迎击的法尼利亚的侍从大将们也相继被打倒。为了保卫祖国，凡使用龙耳胶启动了法尼利亚王国的守护神盖梅列夫·埃斯卡弗洛内。那个样子，就是瞳在地球上看到的愿景中出现的样子。凡借助能察觉“看不见的敌人”的眼睛的力量，击退了侵略者盖梅列夫。但是，那也只是暂时的，忠臣巴尔加斯战死，瞳和凡再次被出现的光柱吞噬，和埃斯卡弗洛内一起转移到某处…。