变形金刚 第二季在土星的卫星泰坦星上发生了一场冲突,发生冲突的双方分别是高级牧师杰罗和反对派领袖塔拉利亚。宇宙飞碟击落了大火车,并降落在泰坦星上。杰罗宣布宇宙飞碟就是天神,但大火车却自称是主要的神,并且在其他霸天虎“神”的帮助下储存了泰坦星上的能源水晶体。塔拉利亚悄悄地在宇宙飞碟身上安装了一条偷听线,结果发现他跟地球上的擎天柱联系上了。擎天柱派出了大力金刚、感知器和爵士去营救宇宙飞碟,但是霸天虎抓住了塔拉利亚相要挟。在大力金刚的帮助之下,爵士和感知器解救了被邪恶的牧师压迫的当地居民,他们还揭穿了霸天虎的身份。霸天虎落荒而逃,泰坦星上于是开始建设新的文明,而宇宙飞碟也恢复并与汽车人一起回到了地球。