变形金刚 第二季银剑和弹弓正停在一个中东停机场等待修理,就在这时,他们被一群由阿里领导的阿拉伯人连同一批货物一起抢走。阿里偷飞机是为了组织自己的空军,他和威震天合作,并在被废了的王子哈森的宫殿里居住。哈森王子只有12岁,他和坏掉了的飞机成了好朋友,并帮助他们免遭暴露身份的危险。其他的飞行太保找到了银剑和弹弓的位置,并包围了哈森的宫殿救出了银剑和弹弓,但他们碰上了威震天的最新武器——长着翅膀的机器人,他们飞上天空去与飞行太保展开了最后的战斗。飞行太保组合成大无畏并击毁了那只长着翅膀的怪物,并把威震天和阿里打得落荒而逃,哈森也恢复了他王子的身份并顺理成章地住进了他的宫殿。